Bilan patrimonial

Vous souhaitez faire un bilan exhaustif de votre situation patrimoniale.

Comment se passe un bilan ?

• le bilan comporte plusieurs étapes : un premier rendez-vous de présentation de 30 mn, une phase d'analyse de la situation, un rendez-vous de restitution d'une heure.
• Vous réservez aujourd'hui notre premier rendez-vous d'1 heure.
• Dès confirmation de ce rendez-vous, je vous fais parvenir un questionnaire à remplir afin de me permettre de connaître votre situation.
• Lors du premier rendez-vous, nous allons faire connaissance : vous pourrez exprimer vos questions et vos attentes et je vous présenterai ma manière de travailler.
• Grâce aux éléments recueillis, j'analyse votre situation : la structure de vos revenus, de votre patrimoine au regard de vos besoins et de vos projets.
• Une fois mon travail d'analyse terminé, je vous propose un nouveau rendez-vous. Pendant 1 heure, je vous présente les résultats de ce bilan, les points d'attention relevés, mes recommandations.
• Vous repartez ainsi avec une vision exhaustive de votre situation patrimoniale !